یک قاچاقچی مواد مخدر بی‌رحم، شریک خود را از بازداشت پلیس فراری می‌دهد. یک پلیس مخفی مامور می‌شود تا این دو قاتل را ردیابی کرده و آن‌ها را دستگیر کند.

دبرا به همراه دوست‌پسراش توری وارد سیسیل می‌شود. به محض ورود، زنان روستا از او استقبال نمی‌کنند و آن‌ها را به جادوگر نسبت می‌دهند؛ به ویژه به دلیل رنگ سیاه پوستش و زیبایی خیره‌کننده‌ای که دارد.

مردی تنومند با هیولاهای دریایی و جنگجویان آمازون می‌جنگد، سپس به خانه بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که نسلی از غول‌ها در یک دره زندگی می‌کنند؛ جایی که هموطنانش به عنوان مجازات برای مخالفت با یک پادشاه غاصب و همسرش به آنجا انداخته می‌شوند.